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拟17.56亿控股江南集成 海陆重工加码光伏产业链

作者:米乐app官网 时间:2021-09-23 17:36
本文摘要:清盘两个多月后,海陆重工17日晚间再一透露根本性资产重组预案,公司拟以发售股份及支付现金方式,作价17.56亿元并购宁夏江南构建科技有限公司83.60%股权。同时,公司拟以询价方式以定减设施募资不多达7.596亿元。本次重组后,海陆重工的股权结构将显得更为集中,不考虑到设施募资,公司实控人徐氏父子合计持有人公司股权仅有14.13%。 根据公告,江南构建股东全部权益价值确认为22.536亿元,净资产增值率为154.09%。

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清盘两个多月后,海陆重工17日晚间再一透露根本性资产重组预案,公司拟以发售股份及支付现金方式,作价17.56亿元并购宁夏江南构建科技有限公司83.60%股权。同时,公司拟以询价方式以定减设施募资不多达7.596亿元。本次重组后,海陆重工的股权结构将显得更为集中,不考虑到设施募资,公司实控人徐氏父子合计持有人公司股权仅有14.13%。

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根据公告,江南构建股东全部权益价值确认为22.536亿元,净资产增值率为154.09%。这次并购的江南构建83.60%的股权作价17.56亿元,分别来自该公司大股东吴卫文(67.20%)及二股东聚宝行集团(16.40%)。江南构建只剩的16.4%的股份仍由另外两位自然人郑天生、曹荣美持有人。

公告称之为,由于上市公司与郑天生、曹荣美没能就标的公司股权作价达成协议完全一致,郑天生、曹荣美并未参予本次交易。一个细节是,江南构建曾多次有个股东是上市公司易事特。去年9月份,易事特将其持有人的江南构建10%股权作价1.75亿元转交自然人郑天生,这相等于江南构建当时整体估值为17.5亿元。1年将近,该资产估值已上涨了近三成。

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值得注意的是,此次重组将更进一步集中上市公司的股权结构。海陆重工拟以发售股份的形式缴纳7.596亿元,以现金形式缴纳9.96亿元。公司确认本次股份缴纳以定减价格为7.79元/股,近高于公司清盘前10.06元收盘价。

本次交易后,在不考虑到设施募资情况下,公司实控人徐氏父子合计持有人公司仅有14.13%股权;吴卫文将持有人海陆重工7.42%股权,聚宝行集团将持有人5.25%股权。合计股权约12.67%。不过这两家股东声称并非关联方。交易对方允诺,若本次重组于2017年实行完,吴卫文、聚宝行集团允诺标的公司在2017年度、2018年度、2019年度总计构建的扣非后归母净利润不高于8.23亿元。

若本次重组于2018年实行完,则吴卫文、聚宝行集团的业绩补偿期为2018年度、2019年度和2020年度,允诺江南构建在2018年度、2019年度和2020年度总计构建的扣非后归母净利润不高于9.01亿元。早于在去年海陆重工即开始正式成立子公司专门从事光伏电站运营业务,本次重组有助上市公司向光伏领域转型。据公告讲解,江南构建的主营业务为光伏电站EPC业务。

报告期内,江南构建的客户主要为光伏、电力涉及行业中的大中型企业及上市公司。2015年、2016年,江南构建前五大客户的营业收入占到当年营业收入总额的比例分别为97.42%、85.71%。


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